INNOVA 觀察：低/無酒精飲料趨勢

來源：INNOVA市場洞察2020-06-12

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行業(yè)趨勢

Industry Trends

INNOVA旗下媒體FoodIngredientsFirst的采訪報道指出，由于消費者尋求更健康的生活方式，多個地區(qū)的酒精消費量均在下降。生活節(jié)奏的加快導致大量暢爽飲酒已不適合現(xiàn)代忙碌的生活方式，而低/無酒精氣泡飲料恰好能夠滿足消費者在不同場景下的放松縱享的情緒和健康需求。[1]

 

INNOVA數(shù)據(jù)庫追蹤到，2019年低酒精氣泡飲料新品發(fā)布激增，較去年增長三倍多，且2015-2019年間，全球無酒精酒類新品發(fā)布年均復合增長高達66%，可以預期未來低/無酒精飲料的發(fā)展潮流。

之前因產(chǎn)品較少，低酒精氣泡飲料在市場上沒有沒有統(tǒng)一名稱，經(jīng)過去年爆發(fā)式增長后，參照軟飲料中Seltzer蘇打水而命名的“硬蘇打”(Hard Seltzer)成為了應用最廣泛的低酒精氣泡飲料指代詞。預計2020年夏天此類產(chǎn)品將持續(xù)爆發(fā)增長。[2]

02

消費者洞察

Consumer Insights

2018年的INNOVA消費者調(diào)研顯示，中國是消費低/無酒精飲料的領先國家，有28％的中國受訪者通常會在采購時特意選購此類產(chǎn)品。持有相同觀點的巴西、墨西哥和德國受訪者分別占比25％、19％和18％，而只有9％的英國受訪者和8％的美國受訪者會定期購買低/無酒精飲料。

 

不同國家消費者購買低/無酒精飲料的理由各不相同。巴西、德國和美國受訪者消費此類產(chǎn)品的首要原因是味道。在中國和墨西哥，人們則是為了放松身心而消費。在英國，人們多是為了解渴而選擇低/無酒精飲料。 

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品牌動態(tài)

Brand News

目前美國Mark Anthony Brands旗下的White Claw是硬蘇打領域的頭部品牌，BostonBeer Company的Truly品牌則位居第二。2019年眾多品牌進軍此細分市場，包括百威的Bon&Viv、Molson Coors的Henry以及Smirnoff等，2020年預計會有更多玩家進入。

Molson Coors今年還為此細分市場新發(fā)布了一個品牌——Vizzy，宣稱是第一款添加了從針葉櫻桃中提取的維生素C的硬蘇打。Vizzy有4種不同風味：黑櫻桃青檸、藍莓石榴、菠蘿芒果和草莓奇異果風味。該公司還聲稱其于美國新發(fā)布的僅含95卡路里和4%酒精含量Blue Moon LightSky小麥艾爾啤酒，僅經(jīng)3個月便成為銷售額領先的創(chuàng)新啤酒品牌。[3]

 

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創(chuàng)新趨勢

Innovation Trends

INNOVA預測，風味仍將是2020年硬蘇打品類的首要創(chuàng)新領域。在過去的2019年，各大品牌通過發(fā)布奇特新穎風味來爭奪市場份額，比如黃瓜、接骨木花、生姜、木槿花和薄荷風味，但是最流行的風味仍是黑櫻桃、芒果等主流風味。

因此正如INNOVA 2020年十大風味趨勢之一“經(jīng)典升級”所預測的那樣，大多數(shù)品牌會因高銷售量的考慮而優(yōu)先在傳統(tǒng)風味基礎上做出創(chuàng)新，如檸檬、漿果風味（樹莓、黑莓、藍莓和草莓），或是混搭常見的熱帶水果風味（如石榴、柑桔和菠蘿）。

 

硬蘇打市場頭部品牌White Claw就一直維持自2016年發(fā)布以來的6款基本風味，但今年做出了變化，發(fā)布了“第二系列”風味：柑桔、西瓜和檸檬，并將它們與最受歡迎的芒果風味組合出售。而Boston Beer Company的Truly則通過配方改良，增強了香味和風味并消除了苦澀回味的問題。

烈酒也經(jīng)歷著“低/無酒精”的發(fā)展。英國高端超市Waitrose推出了一種不含酒精的NOgroni烈酒，該酒由無酒精開胃酒?corn和蒸餾的無酒精烈酒Seedlip制成。該零售商的銷售數(shù)據(jù)顯示，低/無酒精飲料的銷售日益強勁，與去年相比增長了64％。

 

盡管低酒精飲料在國內(nèi)已掀起了熱潮，例如熊貓精釀的Chill品牌低酒精氣泡飲料、漢口二廠的平行宇宙、Rio微醺系列等，近期農(nóng)夫山泉TOT系列種也推出了一款“米酒”氣泡飲，選用珍珠糯米和傳統(tǒng)蜂窩酒曲發(fā)酵，酒精含量＜0.5%，但是國內(nèi)制造商和品牌方對無酒精系列鮮有大規(guī)模嘗試。

除了傳統(tǒng)酒飲領域的創(chuàng)新，茶飲和咖啡等其他飲料品類也在進行跨界嘗試，比如通過發(fā)酵增添酒精含量。美國有機硬康普茶品牌Flying Embers于去年年底成功達成B輪融資，得到2500萬美金投資。Flying Embers宣稱其產(chǎn)品通過USDA美國農(nóng)業(yè)部認證，有機、無糖并添加了益生菌和適應原，含4.5-7.5%的酒精。[4]

 

Innova數(shù)據(jù)庫追蹤到英國雞尾酒品牌Funkin近期發(fā)布了英國首款充氮濃縮咖啡預調(diào)馬提尼，酒精含量5%；美國Pulp Culture近期發(fā)布了酒精含量4.9%的4款硬果汁系列，具備不同果汁的健康益處，每罐還含60億CFU活性益生菌。

 

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年輕一代驅(qū)動的變化

The Young Generation

年輕人似乎正在推動低/無酒精飲料的趨勢，荷蘭釀酒商組織Nederlandse Brouwers市場經(jīng)理Floor van Aerde告訴FoodIngredientsFirst，“消費無酒精啤酒中增長最顯著的群體是千禧一代”。英國香精制造商Treatt也表示千禧一代和Z世代是推動品牌增加低/無酒精飲料產(chǎn)品的“清醒而好奇”的力量。

 

“根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，Z世代的許多消費者預估隨著年齡的增長，他們飲酒的頻率會有所下降，這也構成了無酒精替代品需求迅速增長的另一個原因?？傮w而言，消費者對飲食和身體益處的關注比以往任何時候都要多。對許多人來說，這還意味著限制飲酒量，甚至完全戒酒。”德樂食品飲品配料公司市場經(jīng)理Birrer解釋說。

Birrer還預測，在產(chǎn)品開發(fā)方面，啤酒廠和烈酒行業(yè)將為此增加無酒精飲料概念方面的投資，例如無酒精杜松子酒或無酒精啤酒，以開發(fā)其增長潛力?！霸谠擃I域，提升營養(yǎng)形象將不僅是無酒精飲料概念的重點，也是酒精飲料的重點?！?/strong>

西方國家的調(diào)味酒精飲料或低/無酒精飲料發(fā)展趨于成熟，美國更是領先市場。近期Innova更新了針對美國市場的調(diào)味酒精飲料創(chuàng)新深度報告，愿為國內(nèi)各大廠商和機構提供富有價值的參考。

參考資料

[1] Food Ingredients First, 03-2020, Quenching the thirst for alcohol-free variants with an adult-sensory profile

[2] Innova Market Insights, 05-2020, Hard seltzer expected to rise again in summer 2020

[3] Molson Coors, 05-2020, Blue Moon's LightSky jumps to hot start, builds momentum with national ad campaign

[4] Food Ingredients First, 11-2019, Probiotic, adaptogenic, alcoholic: Fermented Sciences' kombucha taps into beer market, closing US$25m in Series B

[5] Innova Market Insights, Innova Database

[6] 圖片來源：Innova Reports, Official sites of Flying Embers and Vizzy